山姆大学毕业后和新女友卡莉住在华盛顿，他曾拯救过两次世界，所以有点适应不了正常人的生活，但他还是找了份工作，试着让自己安定下来。但卡莉并不了解山姆的苦闷，她为一个艺术品和汽车收藏家迪兰·古尔德工作，后者由帕特里克·德姆西饰演。与山姆和卡莉住在一起的还有小变形金刚“转轮”和它的同类小机器人“Brain”。 与此同时，汽车人正与兰诺克斯少校一起在世界各地与人类的敌人——霸天虎作战。在一次与钻探兽的激战后，擎天柱发现一个属于一艘他们认为早已失踪的汽车人飞船的柱状物件。霸天虎仍然留在地球上，其首领威震天在上一次大战后现在很虚弱，但他仍在计划..